保险专家是保险人的展业助手，集计划书、产品对比、保障分析等众多服务于一体，为保险营销人员带来便捷高效的展业服务；它为用户开设了便捷的待办服务台版块，设置了待办服务、待办销售等多种内容栏目，用户从待办服务栏目中能实时接收到来自客户端的提示，比如客户更高保险需求的提示，客户接受服务邀约的提示等内容，有了这些信息内容后就能让用户管理更方便；除了针对客户方面的服务内容外，上面还开设了日常待办日程管理中心，利用该日程管理中心能实时查看自己个人工作安排，也能根据个人工作需要自由管理里面的日程内容。
1、立即添加新的日程计划，可以在查看日程计划的时候点击其中加号添加计划；
2、查看之前的计划内容，支持在查看日程的时候点击其他日期查看历史；
3、及时查看客户发送信息并回复，通过即时沟通渠道能查看客户信息并立即回复；
4、测评用户需求动向，利用软件中的需求测评功能可以打开立即测评需求动向；
5、对比不同的产品，进入产品对比页面就能马上查看不同产品的相关优势；
6、马上查询客户信息，打开客户管理专区就能在里面查询所有的客户信息；
1、实时的贴心提示消息，主页不仅展示丰富的服务功能应用，还不定时推送产品下架等信息；
2、拥有丰富的主页服务功能，这些功能涵盖客户管理、分享助手以及需求测评等；
3、展示多样的服务台栏目，其中有待办服务、待办销售和待办咨询不同栏目；
4、还有便捷清晰的日程提示版块，主页还设置了我的日程版块并展示近期的日程安排；
5、推送多样的消息内容，消息中心给用户提供洽谈室消息、保单消息、系统消息等内容；
6、清晰的日程管理展示页面，该页面以日历视图形式向用户展示每天的日程安排；
1、马上打开该软件并进入主页，立即查看其中提示的消息
2、查看下面更多丰富的功能应用，或点击查看待办服务栏目下内容
3、选择其中一个服务并点击打开，查看详情后马上处理该事情
4、返回打开日程管理页面，快速查看今日下面的日程内容安排
5、回到主页并点击消息提示图标，打开消息中心查看所有类型消息并选择打开阅读
