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软件介绍

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大方

应用功能

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  2、一键快速查询客户信息,了解客户的情况,便于管理,给客户贴心的理财服务,提高办公的质量;

  3、查看通知信息,了解信息的情况,并快速处理,让您更方便,给你更好的办公体验,办公变得更简单;

  4、查看客户预约的信息,知道客户的情况,并准时服务,给客户满意的服务,提高预约管理的能力,服务更专业;

  5、查看热点资讯,了解更多理财产品的信息,知道行情的变化,让你理财选择更准确,提高理财的能力;

  6、查看个人的账户信息,知道账户的情况,了解个人的客户,便于管理,给客户满意的服务,管理更方便;

应用特色

  1、简洁的界面让你能更好的进行办公,提高办公的质量,给客户贴心的理财服务,更专业,理财服务更专业;

  2、众多宣传图片统一记录,知道图片宣传的质量,给你更好的宣传体验,宣传更真实,提高理财服务的质量;

  3、众多客户统一记录,知道每个客户的情况,给你更好的客户管理体验,客户服务更贴心,让客户满意;

  4、实时推送通知信息,知道信息的情况,并快速处理,让办公变得更方便,提高办公的质量,办公更便捷;

  5、众多办公功能统一记录,知道功能的情况,并选择使用,办公变得更方便,给客户全面的理财服务;

  6、实时推送热点资讯,知道更多的资讯信息,资讯阅读更方便,给你更好的资讯阅读体验,行情信息更真实;

使用说明

  1、下载并按照要求完成安装,允许软件使用全部的手机权限

  2、完成注册并登录,完善用户的个人信息即可开始为客户服务

  3、查看宣传图片,了解宣传的情况,吸引更多的客户,更方便

  4、输入客户信息并快速搜索,给客户更好的服务,提高服务的质量

  5、查看推送的信息,并快速处理,提高信息处理的效率,更方便

  6、查看热点资讯的信息,了解资讯的情况,并根据行情推荐理财产品

更新日志

  【大方6.9.2】更新内容:

  1. 新增金融产品培训专栏;

  2. 预约管理优化升级。

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