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软件介绍

  宜信理财师app是一款专业为理财顾问师打造的办公类软件应用,它可以为广大用户提供方便快捷的办公服务,让用户可以更加快速的完成手中的工作,提高办公效率,节约时间;该应用为用户详细的记录了客户的动态轨迹,知晓客户的浏览方向,根据各种数据,智能做出分析,让用户可以快速的得到信息,更加便捷的对客户进行管理,带给了用户便利;在这里,每个用户都可以进行理财顾问行业的学习,为用户提供了众多的学习课程,让用户对理财顾问行业有一个清楚的认知,并快速的学习各种技巧,让自己的佣金收益提高,非常的具有实用性。

宜信理财师

应用功能

  1、理财产品,为用户提供了众多的理财产品,了解详细情况,方便为客户打造合适的理财方案;

  2、客户资源,拥有海量的客户资源,用户可以在应用中了解到客户信息,快速的赚取到佣金;

  3、信息转发,用户可以将各种信息转发到社交平台上,帮助用户扩大人脉,找到客源;

  4、数据统计,对各种收益数据进行了统计,直观的展现在用户面前,让用户可以快速查看;

  5、今日待办,为用户提供了待办事项的功能,可以添加各种事项进入,在时间到达时提醒用户;

  6、特别关注,用户可以关注客户或资讯,快速的了解到各种重要信息,不会错过;

应用特色

  1、详细的记录了客户的线索,能更好的跟进客户,对客户进行二次开发,促进交易达成;

  2、在线即可学习各种行业知识,提升自己的技能水平,有利于增加个人收益;

  3、对用户的业绩和存续奖金进行了记录统计,用户能快速的获取到相关的信息;

  4、对客户的轨迹进行了实时跟踪,让用户可以对客户进行了解,便于推荐适合的理财产品;

  5、拥有热点推荐模块,众多的行业热点资讯智能推荐给用户,可自行快速的查看;

  6、该应用能和用户一起进行协同办公,让用户可以更好的了解客户和产品,提升自身的收益;

使用说明

  1、下载安装应用到手机,然后点击打开,进入登录界面

  2、在登录界面中输入自己的手机号码即可快速注册登录使用

  3、在首页中,可以选择各项功能进行使用,点击即可快速操作

  4、点击今日待办,即可查看到今日需要处理的各种事项

  5、在资讯界面中,用户可点击选择资讯,查看详细的内容

  6、在“我的”界面中国,用户可查看到自己的佣金收益和存续奖金

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