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软件介绍

  泰会保app是一款为保险业务员提供服务的软件,让用户能够轻松找到各种保险产品,快速为客户进行投保;应用中有多种功能,用户可以在这里快速为各个客户生成不同的计划书,让客户了解自己需要的各种保险信息,方便客户投保;用户通过软件可以清晰看到各种待办业务进度信息,及时的进行处理,轻松完成自己的保险工作;在这里,用户还可以看到自己各个客户的详细信息,快速分析各客户的需求,与客户维持正常关系,让客户能够更放心的续保;快下载这款软件试试吧,方便快捷的进行线上工作,提高工作效率。

泰会保

应用功能

  1、为用户提供产品中心,在这里用户能够看到不同类型的保险产品信息,满足用户各种需求;

  2、应用中有智能投顾服务,帮助客户快速进行分析,让客户能够更高效的进行投保;

  3、在这里,用户能够快速生成各种建议书,为客户给出更合理的建议,让客户能够进行参考;

  4、提供创业平台,让保险创业者们能够体验到各种创业服务,更轻松的创业;

  5、用户通过软件可以进行一键投保,更加便捷的为客户购买保险,省时又省心;

  6、拥有儿绘赛版块,在版块中用户能够看到各种儿绘赛作品,快速进行投票支持;

应用特色

  1、应用中有大量的理财产品,用户可以在线查看各理财产品的利率情况,快速进行购买;

  2、用户通过软件可以看到各种投保订单的详细信息,了解订单的受理进度;

  3、在这里,用户能够看到各种待回执和待回访的订单信息,及时的进行回执和回访;

  4、提供续期查询功能,用户可以在线查询各种续期信息,及时的为客户续保;

  5、拥有客户版块,在这里用户能够看到详细的客户画像信息,快速拜访客户;

  6、为用户提供大量的常用工具,让用户能够在线查询薪金,了解自己的业绩情况;

使用说明

  1、下载并安装软件,安装完成后点击图标进入,注册登录后使用

  2、在首页中查看各种理财产品,快速为客户进行投保,为不同客户生成建议书

  3、点击待办,查看各种受理进度信息,在线查询续期信息,及时办理各种业务

  4、进入行销版块,查看不同类型的保险产品信息,快速了解各产品的详细内容

  5、打开客户版块,查看各个客户的画像信息,轻松拜访客户,在线管理各种活动

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